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汽车行业关注(autochat.com.cn)08月23日报道——
继蔚来、理想汽车完成在美上市后,小鹏汽车加快了上市步伐,将原定9月的上市计划进行了提前,这也意味着中国新势力三巨头将集结美股。8月21日晚,小鹏更新了在美国证券交易委员会SEC官网提交的文件,拟于北京时间8月27日晚间正式以“XPEV”为证券代码,在美国纽约证券交易所挂牌上市。
从更新后的招股书来看,小鹏拟发行8500万股ADS(美国存托凭证),每股ADS代表2股普通股,预计每股ADS的定价区间在11-13美元。募资规模在10.75亿美元至11.05亿美元,若承销商行使超额配售权,小鹏预计最高募资12.7亿美元。
据小鹏汽车表示,此次募资净收益中的50%(约4.86亿美元)将用于智能电动汽车和技术的研发;净收益的30%(约2.92亿美元)用于扩大销售渠道;剩余的则用于一般公司用途,包括运营资金的需求。
小鹏汽车自2015年创立至今,已经完成11轮融资,累计融资金额超过163亿人民币。投资者包括阿里巴巴集团、IDG 资本、晨兴资本、中金资本等。若股票发行成功后,小鹏汽车董事长、CEO何小鹏将持有27.8%的股份并享有58.9%的投票权,夏衍、顾宏地、何涛将分别持有4.3%、2.5%和1.4%的股份。而阿里巴巴将拥有12.7%的股份和14.9%的投票权;IDG资本、晨兴资本、GGV纪源资本、春华资本将分别持有5.5%、3.7%、3.3%和2.8%的股份。
随着小鹏汽车上市计划逐渐公布,意味着其有望成为继蔚来汽车、理想汽车之后的第三家成功赴美上市的国内造车新势力,这将帮助公司实现更多资金的投入与发展,三分天下。
不过,根据目前已经上市的蔚来和理想两家公司市盈率来看仍为负的。从小鹏汽车目前的估值来看,猜测会与前两家相似。
根据小鹏汽车招股说明书披露,公司2018年的营业收入为970.6万元;2019年,小鹏汽车营业收入增至23.21亿元;今年上半年,小鹏汽车实现营业收入10.03亿元,同比减少18.52%。净利润方面,小鹏汽车2019年净亏损为36.92亿元,到2020年上半年缩小至7.96亿元。
同时,相比另外两家新势力,小鹏上半年的交付量也明显不及前者。数据显示,今年上半年的蔚来、理想和小鹏的交付量分别为14169、9500、5174辆。
而且,当下理想和蔚来两家车企已实现毛利转正,而小鹏今年上半年的毛利率仍为-3.6%,虽说同比收窄92.3%,亏损规模正在缩小,但毛利尚未转正,显然落后于前二者,这对于小鹏汽车来说也将充满着许多不确定性。
但值得一提的是,小鹏汽车是唯一采取代工与自建“双规并行”的造车新势力,小鹏汽车现有的两款车型小鹏G3和小鹏P7,其中G3依旧由ST海马作为小鹏汽车代工合作方,维持现有的生产。而小鹏汽车收购位于广东肇庆的广东福迪汽车,也掌握了生产资质并自建了工厂,于今年5月正式开始生产P7。
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