陆皓：互联出行将改变汽车业格局

尼尔森中国区副总裁陆皓：互联出行将改变汽车业格局

针对全球75家汽车公司的一项调研显示，超过60%的公司认为，未来5到10年，互联网和高科技行业将对传统 汽车产业形成极大的挑战。在这个过程中，汽车市场的格局将完全改变。很多汽车企业已经认识到，未来汽车需要的也许不再是动力更强劲、运动感更足、外观更好 看，而是如何更好地适应和满足消费者新的出行习惯及需求。如何研究目标消费者，了解他们到底有哪些需求，将成为汽车行业和互联网行业的核心课题。

■环境助推共享和智能化出行

在过去100多年的发展进程中，汽车行业始终秉承的一个原则就是把汽车的专业技术做得更好，比如发动机4缸变8缸、8缸变12缸。后来剧情反转，要让发动机排量更小、动力输出更大，追求的是让消费者在开车过程中享受更愉悦的驾驶乐趣。

再看通讯行业。整个通讯行业发展了50年，从有线通讯到无线通讯，最近出现了智能手机、智能电视、智能家居。 尼尔森的观点是，未来智能汽车也必将会融入到这个进程中。很多媒体都在说三屏互动——电脑、手机、iPad，当这些都成为互联终端的时候，汽车也会在未来 成为这个世界中的一个移动终端。

研究智能汽车、未来汽车，离不开研究整个国家的大环境。先看美国：21%的人口将在2045年前超过65岁， 进入老龄化，1/3的人口将因身体不便遇到出行困难；每年出行的拥堵成本达到1210亿美元，全国平均每人拥堵40小时以上；20%泛90后人群的平均驾 车里程比10年前减少20%，2006年以来全美平均人均驾车里程逐年下降。在中国，35%的人口将在2050前超过60岁；仅北京，每年就有约186亿 美元的拥堵时间成本；32%的一二线城市消费者表示，会因为拥堵严重放弃购车计划。

现在，很多中国消费者已不会再为购买到一辆汽车而兴奋。还一部分消费者由于各方面原因，如年龄、健康或者拍不到车牌等而放弃自己开车。这些都将推动汽车的共享化和智能化。

■消费者期待有所改变的汽车

尼尔森的一项研究显示，中国消费者对车载智能系统的渴望度非常高，但对智能汽车的定义以及未来智能汽车能变成 什么样子知之甚少，他们的相关信息主要来自汽车公司、互联网公司对智能汽车的描述。因此，汽车公司或者创新企业需要更多地教育消费者，也需要更多地了解消 费者的需求。

那么，消费者需要什么样的智能汽车呢？尼尔森的消费者调研报告显示，不管是购买传统汽车还是未来的无人驾驶汽车或者全自动驾驶汽车，安全是消费者最关心的问题。同时，消费者对车辆动力技术也有一定需求，并希望汽车更加智能化。

现在，很多汽车企业声称他们的汽车已经智能化，但事实上只能算伪智能化汽车，只是帮助车主完成雷达泊车、道路 偏移警示等操作，还实现不了远程遥控、自动开关车门等功能。真正的智能汽车应该可以通过人车智能交互，完成对车辆的全部操控以及对互联网消费，将改变人们 的生活和出行方式。当然，实现这一目标还需要很长时间。

如果汽车在未来实现了智能互联，消费者愿意为此付钱吗？尼尔森的调研结果显示，相比欧美消费者，中国消费者更 愿意花钱购买一些汽车智能互联服务。由于中国汽车保有量足够大且不断增长，尼尔森建议整车厂和IT公司，尽量降低汽车智能互联服务的费用，因为较低的收费 就足以形成巨大的市场规模。同时，80后、90后无疑是未来智能汽车、互联汽车的核心用户群，企业应该考虑提供更多个性化服务。

■单独的汽车产品无法解决互联出行问题

目前，参与出行市场竞争的逐渐从原来单一的汽车企业，变为汽车厂商、互联网汽车生产商和互联网出行服务商。三方各有优势，汽车公司优于汽车技术、动力系统和外观设计，互联网公司擅长数据处理、信息互联互通。到底哪一类公司占优还不好说，更多是应该是合作。

在互联市场上，谷歌和苹果目前已经占据93%的市场份额，汽车公司要更多地和互联网公司合作。同时，互联网公 司也离不开汽车公司。汽车业拥有的从上游到下游的巨大物流链，是互联网公司完全不能突破的，但传统汽车公司一定要转变到以用户需求为核心的汽车开发模式上 来。以前，百公里从8秒跑进6秒、从6秒跑进5秒可能是汽车研发考虑的重点，但未来客户是否一定需要车子跑得很快？如果他只是要解决A点到B点问题，同时 在这一过程中不那么累，汽车企业是不是还要用更具运动性的车子吸引消费者购买呢？

我们认为，单独的汽车产品已经无法解决互联出行的问题，智能汽车用户将是一切具有90后开放心态的人群，企业应该超越现有的汽车技术领先，着眼于对目标客户群需求更深入的研究和认知。

罗兰贝格全球合伙人张君毅：汽车将成为按需移动的产品

亨利·福特引入批量生产，使汽车业实现跨越式发展，获得了今天的成就。如今，随着新技术的应用、新合作伙伴的 进入，结合客户新的需求，汽车业又站在了新的转折点。这是罗兰贝格对于汽车行业现状的总体判断。从行业发展的角度看，汽车业正从一个单纯、独立的行业变成 一个与很多行业跨界融合、合作的基石。推动此次变革的力量不仅来自行业内，更来自新兴的技术企业、汽车公司。

回顾历史，汽车1.0时代是垂直一体化时代，批量生产、应用技术是重要特征；汽车2.0时代形成了很多零件供 应商，通过专业化使汽车变得越来越好；汽车3.0时代的特征是汽车电子，在过去20多年里，汽车从单纯的机械装置变成拥有很多电器的新应用，这个趋势目前 还在不断延伸。现在，我们处于汽车4.0时代的关口。一方面，汽车技术正在和其他行业融合，另一方面，出现了很多新的汽车驾驶、使用模式，如自动驾驶、汽 车共享等。

那么，产业变革的推动力究竟来自哪里？关键在于客户需求的变化。现在的客户不仅仅把车当成交通工具，还将其视为移动的空间，比如一间会客厅。这就是新时代我们对车的定义。

在大规模的产业变革中，产业模式将发生变化，会产生新的商业模式，比如汽车可能由卖转向以租代购、按需出行等，原有产业赢家的获利空间越来越小，大规模的产业并购、整合将发生，很多传统企业将被淘汰、收购。与此同时，也会出现大量新兴企业。

从企业的角度说，低成本品牌、新兴整车制造商和非传统竞争者将带来整个汽车制造业的极大变革。现有企业在整个 产业链上进行大规模生产，实际上已经不能满足细分市场的需求，不是往高端走，就是往低成本走，成本压力将是未来五到十年汽车行业的重要主题，大的产业转移 将在中国、巴西等新兴市场以及新兴汽车企业中发生。不论特斯拉还是观致，都代表着汽车发展的新思路，即与一些供应商合作，采用两头在外的代工方式，这是对 IT企业经验的复制。同时，非传统的竞争者，包括租赁公司、IT公司、手机公司、电脑公司以及代工的公司，都在尝试利用各种渠道进入这个市场。

另一变革趋势是汽车动力总成的电气化，包括新能源汽车、内燃机的发展、高性能材料电池等。在我国，电动车会放开一部分资质，低速电动车过一两年也可能进入管理体系，这将对行业产生非常大的影响。

此外，轻量化、连通性和自动化驾驶也是汽车业变革的重要趋势。以轻量化为例，用传统底盘制造出来的很多新能源汽车并不节能，甚至油耗很高。新能源汽车需要使用新的技术和材料，如铝合金、碳纤维等。

基于以上趋势，我们将汽车工业4.0定义为，由全面互联实现的无人驾驶和汽车共享时代。这个周期会比较长，预 计能够在2020年或2030年以后达到汽车工业4.0，即“共享自动”汽车的时代。需要强调的是，汽车产业之所以没有成为夕阳行业，正是因为汽车不再是 过去单纯的信息孤岛，这是汽车产业焕发青春的重要原因。

罗兰贝格预期，2018年到2020年，第三代智能驾驶汽车将投放市场；2020年到2025年，在技术上可 以实现完全自动驾驶，但实际应用还要考虑政策、环境、法律法规等因素。在这样的环境下，传统整车厂的研发、制造、销售、二手车等业务要继续走再创新、数字 化的道路。同时要开辟另外一条路，通过车载系统整合、汽车共享、自动驾驶等，与其他企业建立不同的合作竞争方式，获取新的利润。近期吉利汽车推出“曹操专 车”、广汽战略投资U-BER，都是在进行新的尝试。

当然，汽车零部件公司也不愿意被这个时代所淘汰，以博世、大陆等为代表的供应商都在积极寻找机会，以获得相关 领域的独有技术。而新兴企业，如蔚来汽车、长城华冠等初创公司、互联网公司或汽车设计公司也有一套对应的路线和想法，采用轻资产模式推动业务发展，采用国 际化资源进行产品开发和投入。未来谁能成为真正的赢家尚难判断，但这些尝试本身都将给汽车行业带来非常大的变革。

未来，汽车将不再是简单的交通运输工具，而是按需移动的产品。在终端市场，低成本车型和高端车型将拥有非常大 的基数。企业除了关注未来技术外，也要关注整个产业布局，包括研发资源的布局，要借助全球的人才资源开发车型。我相信，在上述企业中能够产生未来的成功 者，他们将是汽车产业的希望。

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