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广汽集团大手笔融资 发行60亿可转债

来源:汽车行业关注 黄习伟  评论()  2014-06-30 17:51:59



为实现进一步扩展,广汽集团计划通过发债融资。6月23日晚间,广汽集团(601238)发布公告拟公开发行可转换公司债券,拟向公司原A股股东优先配售,发行A股可转债总额不超过60亿元,期限为不超过6年,面值100元,票面年利率及初始转股价待定。


用于多个自主与合资项目


据悉,本次A股可转债发行募集资金将用于广汽丰田汽车有限公司汉兰达换代建设项目、广汽菲亚特汽车有限公司广州分厂项目、广州汽车集团股份有限公司自主品牌乘用车产能(20万辆/年)扩建项目、广汽传祺GA5换代车型(A68)项目、广汽集团A28车型项目、广汽集团AL车型项目、广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增加新品种建设项目、广汽商贸融资租赁增资项目、众诚汽车保险股份有限公司增资扩股项目以及补充流动资金。


公司表示,本次募集资金投资项目实施将增强广汽集团自主品牌技术研发能力;增加广汽集团的产品种类,强化公司中级车能力;同时将进一步完善拓展产业链,做大做强汽车金融服务业务,提升公司的核心竞争力。


出色业绩为募资保驾


今年一季度,广汽集团取得了不错的业绩:一季度实现营业收入47.5亿元,同比增19.85%;实现归属于上市公司股东的净利润8.49亿元,同比增77.57%;基本每股收益0.13元,上年同期这一数据为0.07元。


良好的业绩为此次广汽集团发行可转债营造了不错的环境。


60亿融资去向


第一大重点即投向基础稳健且具有不错盈利前景的合资项目,包括广汽丰田汉兰达换代项目、广汽菲亚特广州工厂(用于生产Jeep)和广汽丰田扩大产能及增加新品种。考虑到新一代汉兰达和国产Jeep的市场前景,这部分投入前景应该受到看好。


另一大去向是广汽集团自主品牌,投入项目包括广汽乘用车20万辆扩建项目、广汽传祺GA5换代项目、广汽集团A28车型、AL车型项目等。近两年来,广汽乘用车发展渐入佳境,此次投入将有利于提升广汽乘用车自主品牌核心竞争力。


至于广汽商贸融资租赁增资项目和众诚保险增资扩股项目,则体现出广汽集团想要打通汽车产业链的想法;依托广汽集团强大平台,以及汽车保险和金融的发展势头,对于提升广汽集团业绩也会带来帮助。



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